Selge Aksjeopsjoner For Inntekter

To måter å selge opsjoner. I motsetning til kjøpsmuligheter er salgsopsjoner pliktige - plikten til å selge den underliggende egenkapitalen til en kjøper hvis den kjøperen bestemmer seg for å utnytte opsjonen og du får tildelt forpliktelsen. referert til som skrivealternativer. Når du selger eller skriver en samtale - selger du en kjøper rett til å kjøpe aksjer fra deg til en spesifisert strykpris for en angitt periode, uansett hvor høyt markedsprisen på aksjen kan klatre. Covered Calls. One av de mest populære call writing strategiene er kjent som en dekket samtale I et dekket samtal, selger du retten til å kjøpe en egenkapital som du eier Hvis en kjøper bestemmer seg for å utøve sin mulighet til å kjøpe den underliggende egenkapitalen , er du forpliktet til å selge dem til strykekursen - om strykingsprisen er høyere eller lavere enn den opprinnelige kostnaden for egenkapitalen. Noen ganger kan en investor kjøpe en egenkapital og samtidig selge eller ringe på samtalen y Dette kalles buy-write. Eksempler Du kjøper 100 aksjer i en ETF på 20 og skriver umiddelbart ett dekket Call-alternativ til en pris på 25 for en premie på 2 Du tar umiddelbart inn 200 - premien. Hvis ETFs markedspris forblir under 25 år, da kjøperens opsjon utløper verdiløs, og du har oppnådd 200 premien. Hvis ETFs pris stiger over 25, må du kanskje selge ETF og vil miste sin oppside takknemlighet over 25 per aksje. Eller du kan lukke posisjonen din ved å kjøpe et alternativ på samme ETF med samme utsalgspris og utløp i en avsluttende transaksjon for å minst redusere et potensielt tap. Oppdagede samtaler. I et uoppdaget anrop selger du rett til å kjøpe en egenkapital fra deg som du egentlig ikke eier på den tiden. Eksempler Du skriver et anrop på en aksje for en premie på 2, med en nåværende markedspris på 20, og en pris på 25 igjen. i 200 - premien. Hvis aksjekursen er under 25, så er kjøperens valg utløper verdiløs og du har fått 200 premie. Hvis aksjekursen stiger til 30 og opsjonen utøves, må du kjøpe 100 aksjer på aksjen til 30 markedspris for å oppfylle din plikt til å selge den på 25 Du mister 300 - forskjellen mellom din totale 3000 kjøpskostnad for aksjen minus inntektene dine på 2500 fra salget av utøvet aksje og 200 premien du tok inn for å selge opsjonen. Som dette eksempelet viser, har avdekket Samtaleskrift betydelig risiko hvis egenkapitalen s. Prisene øker kraftig. Opplysningene ovenfor om kjøp og salg av opsjoner er kun utformet som en kort grunnlag for opsjoner. Ytterligere og viktig informasjon kan fås fra Alternativbransjens investeringsutdanningsside. Ansvarsfraskrivelse Dette nettstedet omhandler børshandlede alternativer utstedt av Options Clearing Corporation Ingen uttalelse på dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge en sikkerhet, eller å gi investeringsrådgivning. Alternativer involverer risiko a nd er ikke egnet for alle investorer Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person motta og gjennomgå en kopi av Egenskaper og Risiko for Standardiserte Alternativer publisert av Options Clearing Corporation Kopier kan fås fra megleren en av børsene. Options Clearing Corporation ved One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 ved å ringe 1-888-OPTIONS eller ved å besøke eventuelle diskuterte strategier, inkludert eksempler som bruker faktiske verdipapirer og prisdata, er strengt for illustrative og utdanningsformål og skal ikke tolkes som anbefaling, anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. Få alternativer Quotes. Real-Time etter timer Pre-Market News. Flash Sitat Sammendrag Sitat Interactive Charts Default Setting. Vær oppmerksom på at når du har valgt ditt valg, vil det gjelde for alle fremtidige besøk til If, når som helst, du er interessert i å gå tilbake til standardinnstillingene, velg Standardinnstilling over. Hvis du har noen spørsmål eller støter på en ny problemer med å endre standardinnstillingene, vennligst send e-post. Bekreft valget ditt. Du har valgt å endre standardinnstillingen for Quote Search Dette vil nå være standard målside, med mindre du endrer konfigurasjonen din igjen, eller sletter du informasjonskapslene dine. Er du sikker på at du vil endre innstillingene dine. Vennligst deaktiver annonseblokkeren eller oppdatere innstillingene dine for å sikre at javascript og informasjonskapsler er aktivert, slik at vi kan fortsette å gi deg de førsteklasses markedsnyheter og data du kommer til å forvente fra oss. Selling legger til stabil, pålitelig inntekt. Før jeg kommer i gang, vil jeg minne alle på at senere i uken vil jeg avsløre alle detaljene i en pålitelig og defensiv opsjonsstrategi for profitt, selv når markedet faller. Mens markedet falt over 5 i Januar kunne jeg gjøre over 11 i porteføljen Klikk her hvis du ønsker å sikre et sted til dette gratis live-arrangementet. Min Gameplan Tjen 5 en måned. Selv når markedet faller, håper jeg at alle er i stand til å ttend Hvis ikke, melde deg på for å sikre at du mottar videoen i e-posten kort tid etter presentasjonen. Det er viktig for meg at alle lærer om denne viktige alternative strategien. I dag vil jeg fortelle deg om min favorittinntektsstrategi. Det er en strategi som har gjort det mulig for abonnenter i High Yield Trader-tjenesten å høste 41 i Gold Miners ETF NYSE GDX 28 99 i Microsoft NYSE MSFT og 16 92 i Wells Fargo NYSE WFC alt innen de siste seks til ni månedene og den samlede track record har vært en forbløffende 27 av 28 handler for et vinnerforhold på 96 4. Strategien har størst sannsynlighet for enhver strategi i investeringsuniverset, og av den grunn er det en av de mest populære strategiene blant profesjonelle investorer. Strategien kalles salgssalg og Det er den syntetiske ekvivalenten til et dekket samtal, men med langt bedre fordeler Begge strategiene har samme risikobelønningsprofil, noe som betyr at de har samme nettoinvestering og profittpotensial. Selgesetter gir deg mulighet til å generere en stabil og pålitelig inntektsstrøm uten å eie noen aksjer, og hvis du vil eie en bestemt aksje, kan du kjøpe den til den prisen du vil ha Den beste delen, mens du venter på aksjen for å treffe en bestemt pris, kan du å kontinuerlig samle inntekter i hovedsak bli betalt for å være en investor Så hvorfor ville du noen gang sette en grenseverdi når du kunne selge setter og samle inntekter mens du venter på at prisen din skal slå. Det ville ikke være fornuftig. La meg bruke et eksempel fra vår Høye Utbytte Trader portefølje. Microsoft er en aksje jeg liker å selge legger på og dekket samtaler for det saks skyld Det er et selskap som jeg føler meg komfortabel å eie for lang tid, hovedsakelig på grunn av sin ubøyelige søken å behage aksjonærer. Selskapet kjøper kontinuerlig lager og betaler en sunn 3 1 utbytte. Aksjen handler for tiden for 36 50. Husk da jeg sa at vi vil bli betalt for å være investorer. Vel, gitt vårt ønske om å eie Microsoft ved å si, 34 vi kan få betalt. Tenk på at vi kan bli betalt til godta å b uy en aksje til en lavere pris som vi foretrekker. Jeg vil ikke komme inn på detaljene i denne korte kolonnen, men vi kan selge en sett kontrakt som gir oss muligheten til å kjøpe 100 aksjer i Microsoft på 34 per aksje og samle inn en umiddelbar 60. Og uansett hva som skjer, kommer vi til å beholde det 60 Hvis Microsoft forblir over 34, er 60 vi samler, våre. Men for forståelsens skyld bør vi undersøke det alternative Microsoft som lukker under 34 ved opsjonens utløp. I så fall , vi beholder 60 og blir tvunget til å kjøpe Microsoft aksjer på 34 per aksje. I vårt tilfelle eier vi faktisk aksjene for 33 40 per aksje som er 34 aksjekurs minus 0 60 premie Det er 8 5 mindre enn Microsoft s nåværende markedspris. Her er den matte. Initial inntekt fra solgt put premie 60 Kjøp 100 aksjer av Microsoft på 34400 Initial outlay 3,340.Den viktige ting å huske er at hvis aksjen handler under 34 ved opsjon utløp, blir du en aksjonær som alle andre, men med en rabatt s, får du utbytte på minst 112 per 100 aksjer, da hver aksje betaler et 1 12 årlig utbytte. En måte å tenke på er at du mottar 172 på en 3 340 investering. Dette fungerer ut til 5 1 på pengene dine. For meg er denne sikre 5 1 avkastningen fantastisk gitt dagens rente på obligasjoner og andre trygge investeringer, og sannsynligheten for at Microsoft øker utbyttet fremover. Bare salg av putter er ikke iboende farlig. Hvis det brukes riktig, er det ikke mer farlig. enn noen annen type investering Faktisk er det ofte tryggere. Og hvis du virkelig er interessert i inntekt, er det noe du skylder deg selv å se på. De fleste investorer gjør feilen ved å følge hver eneste nyhet, eller ta hensyn til dusinvis av indikatorer, indekser, referanser og investeringsregler Men valgmuligheter og inntektsanalytiker Andy Crowder legger oppmerksomhet på bare ett stykke informasjon for å bygge sine handler. Og han har et vinnerforhold på over 90 som er så nært som det blir perfekt i investere verden Andy sette sammen en grundig rapport om hvordan du bruker denne enkle indikatoren for å lage dine egne vellykkede handler. Min spillplan for året framover. Hvis du savnet Andy Crowder s nyeste alternativer, må du ikke bekymre deg. Vi har lastet opp en full, on-demand Opptak av arrangementet på nettstedet vårt Under denne videoen vil du oppdage nøyaktig hvordan han planlegger å sikre konsistent fortjeneste uansett hvilken retning markedet beveger seg. Inkludert, gratis handlingsspesifikke bransjer du kan utføre umiddelbart og gevinster du kan tjene på spørsmål om uker Du vil også få hele sin presentasjon, inkludert den livlige QA-sesjonen. Alternativvideoer og kurs kan løpe så høyt som 999, men denne presentasjonen på 60 minutter er GRATIS. Inntekt og velstands Offer. Income Prosperity er utviklet for å hjelpe deg med å finne frem til den sikreste inntektsmuligheter og oppdage en hel verden av utbytteinvesteringer Dette gratis nyhetsbrevet har en laserlignende fokus på ett problem og ett problem bare hvordan kan investorer i nærheten eller i pensjon generere mer inntekt Hver dag vil du motta vår beste investeringsidee - skjeve mot trygg inntekt - men også inkludere mindre kjente muligheter til å øke din formue mens du holder den ut av skade. Få mest mulig ut av ansattes aksjeopsjoner. En personalopsjonsplan kan være et lukrativt investeringsinstrument hvis Godt styrt Av denne grunn har disse planene lenge tjent som et vellykket verktøy for å tiltrekke seg toppledere, og de siste årene har blitt et populært middel for å lokke ikke-ledende ansatte. Dessverre har noen fortsatt ikke hatt full nytte av pengene generert av deres ansatte aksje Forståelsen av aksjeopsjonsskatten og virkningen på personlig inntekt er nøkkelen til å maksimere en slik potensielt lukrativ bonus. Hva er en aksjeopsjonsopsjon En ansattopsjonsopsjon er en kontrakt utstedt av en arbeidsgiver til en ansatt for å kjøpe en bestemt mengde aksjer av aksjeselskap til fast pris for en begrenset periode Det er to brede klassifiseringer av opsjoner utstedt ikke-kvalifiserte opsjoner NSO og incentiv aksjeopsjoner ISO. Ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner adskiller seg fra opsjonsopsjoner på to måter Først tilbys NSOs til ikke-ledende ansatte og eksterne styremedlemmer eller konsulenter I kontrast er ISOs strengt reservert for ansatte nærmere bestemt selskapets ledere For det andre mottar ikke-godkjente opsjoner ikke spesiell føderal skattebehandling, mens incentivopties gis gunstig skattemessig behandling fordi de oppfyller bestemte lovbestemte regler beskrevet i Internal Revenue Code mer om denne gunstige skattebehandlingen er gitt nedenfor. NSO og ISO-planer deler felles egenskaper som de kan føle seg kompliserte Transaksjoner innenfor disse planene må følge spesifikke vilkår fremsatt av arbeidsgiveravtalen og Internal Revenue Code. Grant Dato, Utløp, Vesting og Øvelse Til å begynne med får ansatte vanligvis ikke fullstendig eierskap av opsjonene på startdato av kontrakten også kjent som tildelingsdato De må overholde en bestemt tidsplan kalt th e Investeringsplan ved utøvelse av opsjoner Investeringsskjemaet begynner på dagen opsjonene er gitt og viser datoene som en ansatt kan utøve et bestemt antall aksjer. For eksempel kan en arbeidsgiver gi 1000 aksjer på tildelingsdagen, men en år fra den datoen vil 200 aksjer avgir arbeidstakeren får rett til å utøve 200 av de 1000 aksjene som først er innvilget. Året etter er det ytterligere 200 aksjer, og så videre. Fortjenesteplanen etterfølges av en utløpsdato. På denne datoen, Arbeidsgiveren forbeholder seg ikke lenger retten til at den ansatte kan kjøpe aksjeselskap i henhold til avtalen. En aksjeopsjon tildeles til en bestemt pris, kjent som utøvelseskurs. Det er prisen per aksje en arbeidstaker må betale for å trene hans eller hennes opsjoner Utøvelseskursen er viktig fordi den brukes til å bestemme gevinsten som kalles forhandlingselementet og den skatt som skal betales på kontrakten. Tilbudet beregnes ved å subtrahere e xercise-pris fra markedsprisen på selskapets aksje på tidspunktet opsjonen utøves. Taksering av opsjoner på aksjeopsjoner Internal Revenue Code har også et sett av regler som en eier må adlyde for å unngå å betale heftige avgifter på sine kontrakter. Beskatning av opsjonsopsjoner avhenger av hvilken type opsjon som eies. For ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner NSO. Tilskuddet er ikke skattepliktig. Taksjon begynner på tidspunktet for trening. Kjøpselementet til et ikke-kvalifisert aksjeopsjon betraktes som kompensasjon og beskattes til ordinære skattesatser For eksempel, hvis en ansatt er gitt 100 aksjer i Aksje A til en utøvelseskurs på 25, er markedsverdien av aksjen på tidspunktet for trening 50 Bargain elementet på kontrakten er 50 - 25 x 100 2.500 Vær oppmerksom på at vi antar at disse aksjene er 100. Salget av sikkerheten utløser en annen skattepliktig hendelse Dersom arbeidstaker bestemmer seg for å selge aksjene umiddelbart eller mindre enn ett år fra trening, vil transaksjonen bli rapportert som kortsiktige gevinster eller tap og vil bli skattepliktige til ordinære skattesatser Hvis arbeidstakeren bestemmer seg for å selge aksjene et år etter oppdraget, vil salget bli rapportert som langsiktig gevinst eller tap og skatt vil bli redusert. Incentive aksjeopsjoner ISO mottar spesiell skattemessig behandling. Tilskuddet er ikke en skattepliktig transaksjon. Ingen skattepliktige hendelser rapporteres ved utøvelse, men prissettingselementet i en insentivaksjonsopsjon kan utløse alternativ minimumsskatt AMT. Den første skattepliktige hendelsen skjer ved salget Hvis aksjene selges umiddelbart etter at de er utøvet, behandles fripostelementet som ordinær inntekt. Gevinsten på kontrakten vil bli behandlet som en langsiktig kapitalgevinster dersom følgende regel er hedret aksjene må være holdt i 12 måneder etter trening og bør ikke bli solgt til to år etter tildelingsdatoen. For eksempel, anta at Aksje A er gitt 1. januar 2007 100 innvilget. Den utøvende utøver opsjonene 1. juni 2008. Skulle han eller hun ønsker å rapportere gevinsten på kontrakten som en langsiktig kapitalgevinst, kan aksjen ikke bli solgt før 1. juni 2009. Andre overveielser Selv om tidspunktet for en opsjonsstrategi er viktig, er det andre hensyn som skal gjøres En annen Hovedaspektet ved opsjonsplanleggingen er hvilken effekt disse instrumentene vil ha på samlet aktivaallokering. For en investeringsplan å lykkes, må aktiva være behørig diversifisert. En ansatt bør være skeptisk til konsentrerte stillinger på selskapets aksjer. De fleste finansielle rådgivere tyder på at selskapets aksje skal utgjøre 20 mesteparten av den samlede investeringsplanen Mens du kan føle deg komfortabel å investere en større andel av porteføljen din i ditt eget selskap, er det bare sikrere å diversifisere. Rådfør deg med en finansiell og skattespesialist for å bestemme best mulig utførelsesplan for din portefølje. Bottom Line Konseptuelt er opsjoner en attraktiv betalingsmetode Hvilken bedre måte å oppmuntre ansatte til å delta i veksten av et selskap enn ved å gi dem et stykke av kaken. I praksis kan imidlertid innløsning og beskatning av disse instrumentene være ganske kompliserte. De fleste ansatte forstår ikke skatteeffekter av å eie og utøve sine opsjoner. Som et resultat kan de bli sterkt straffet av Uncle Sam og ofte savner noen av pengene som genereres av disse kontraktene. Husk at selger medarbeiderbeholdning umiddelbart etter trening, vil indusere den høyere kortsiktige kapitalgevinstskatten. Venter til salget kvalifiserer for den mindre langsiktige kapitalgevinstskatten redde deg hundrevis eller tusenvis. En undersøkelse gjort av USAs Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. The rentesats som en depositarinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål på Spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårdene, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrå.